탈출을 시도하던 레이첼의 가족들은 적군에게 발각되어 전부 죽고, 그녀만 홀로 살아 남는다. 더 이상 잃은 것이 없다고 여기면서 하루 하루를 보내던 그녀에게 적군의 본지로 침투할 스파이의 임무가 주어지게 된다.

 

이 후, 자신의 매력과 기지를 십 분 발휘해 적군쪽의 장교 문츠의 연인이 되는 데 성공한 레이첼은 그의 사무실에서 함께 일을 하게 된다.

 

그곳에서 그녀는 도청 장치를 설치하는 등 아주 중요한 임무를 수행하며 본격적으로 스파이 임무를 수행한다.

 

레이첼은 중요한 스파이 임무 수행으로 많은 공을 세우지만 점점 문츠 장교를 진심으로 사랑하게 된다. 문츠 장교 또한 레이첼이 스파이라는 사실을 전혀 눈치채고도 그녀를 매몰차게 뿌리치지 못하는데..

 

그러나 이런 그들의 애틋한 사랑에도 전쟁이라는 잔인한 현실은 용서하지 않는다. 레이첼이 동지들을 구출할 최후의 임무를 전달받게 되고, 그 작전이 드디어 시작되던 날, 그들을 감싸고 있던 엄청난 음모가 그 실체를 드러내게 되면서 뜻하지 않은 새로운 반전을 맞이하는데

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우주 각지에 흩어져있는 7개의 구슬을 모두 모으면 엄청난 힘을 가질 수 있는 전설 속의 드래곤볼. 우주의 위기를 예고하고 있는 일식이 다가오기 전, 과연 드래곤볼을 얻는 자는 누가 될 것인가?

 

평범한 고등학생이었지만 사실은 가공할만한 위력을 가지고 지구를 구할 유일무이한 존재임을 알게 되는 손오공. 손오공의 무공을 이끌어내는 스승으로 젊은 여자와 함께 하와이언 셔츠를 좋아하는 무천도사.

 

자존심 강하고 콧대 센 미녀이긴 하지만 뛰어난 두뇌로 드래곤볼 레이더를 제작한 부르마. 처음에는 적이었지만 손오공의 아주 절친한 친구가 되는 야무치.

 

그리고 엄청난 무술 내공을 숨긴 실력자이고 손오공의 사랑을 한 몸에 받고 있는 치치.

 

이들은 오래된 봉인을 풀고 7개의 드래곤볼을 모으고 지구를 지배하려는 피콜로에 맞서 그 누구도 상상하지 못할 정도로 역대 최강의 모험 속으로 뛰어든다.

 

이제, 인류의 운명을 건 사상 최대의 대격돌이 시작된다!

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대구 왜관의 기지촌 클럽, 어울리지도 않는 이상한 카우보이 모자를 쓰고 내키지 않는 컨츄리 음악을 연주하며 하루하루를 보내고 있었던 상규(조승우)는 오랜만에 자신의 귀를 의심할 만큼 강렬하기만한 기타 사운드와 마주하게 된다.

 

그 기타의 주인공은 일명 까만 음악이라 불리며, ‘소울’ 음악에 꽂혀있는 기지촌 토박이 만식(차승우). 두 사람은 함께 의기투합하여 6인조 밴드 ‘데블스’를 결성 한다.

 

상규의 울듯이 쏟아내고 있는 소울 크라잉 창법과 만식이 연주하는 징글징글한 비트의 기타 사운드의 절묘한 조화와 함께 열정 넘치는 스탭으로 기지촌 무대를 누비는 ‘데블스’. 더 큰 무대를 꿈꾸던 상규는 입영통지서를 뒤로한채 ‘데블스’와, 자신을 동경하는 가수 지망생 미미(신민아)를 이끌고 무작정 상경하게 된다.

 

서울에서의 첫번째 무대는 ‘플레이보이컵배 그룹사운드 경연대회’. ‘데블스’는 그들만의 특별한 무대매너로 당시 음악계를 주름잡았었던 팝 칼럼니스트 이병욱(이성민)의 눈에 띄게 된다.

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